行业动态

后市场整合,汽配经销商主动求变,渠道下沉成为新机会

后市场竞争加剧,开始从混乱无序进入整合阶段

2018年,国内乘用车产销量出现首次负增长,尽管如此,汽车领域并非处处遇冷。根据国家统计局数据显示:2018年国内私人汽车拥有量超过2亿辆,增长率预计将继续维持在10%以上。乘用车平均车龄逐年提高,2018年平均车龄为5.1年,后市场将继续保持稳步增长。在此背景之下,各类型成本不断上涨,既有的盈利模式受到挑战,企业盈利空间被不断压缩,迫使企业进入精细化运作阶段。伴随资本不断涌入,市场竞争愈发激烈,市场开始整合兼并加剧,头部效应开始出现,逐渐从混乱无序进入整合阶段。

 

配件经销商数量减少,汽配城受影响

长久以来,汽车零配件分销结构层级众多且市场分散,分销效率较低,下游维修企业的采购体验较差。随着行业进入整合洗牌期,后市场的分销结构也在发生变化,逐步向效率更高的模式转变,开始出现规模化、专业化的集成批发商。


这直接导致了经销商整体数量减少的现象。据雅森数据研究中心显示,目前国内汽车后市场经销商共计10万余家。其中,78%为配件经销商,15%为用品经销商其它类别(如油品、汽保等)经销商占比7%。其中,用品以弹性需求为主且受电商冲击严重,经销商数量减少较多;而配件为刚需且投入较大、转型困难,因此配件经销商数量基本持平。


国内经销商按区域分布情况


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以经销商为主要服务对象的汽配城,同时受城市拆迁、环保政策、商户经营成本增加等因素影响则面临着更大的冲击,。雅森数据研究中心显示,目前国内规模以上的汽配城共213家,汽配城商户5万余家。其中,省会城市汽配城占比57%,地级市占比43%。较2017年,汽配城数量减少了15%左右。


国内汽配城及汽配城商户数量按区域分布情况


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把握县城乡镇强需求,下沉渠道,向纵深发展

为了谋求生机与发展,经销商正在试图扩大辐射广度,寻找更多机遇:

——在西南地区:2019年开始,四川经销商正在将业务辐射至西藏等偏远地区;

——在西北地区:陕西也在加大对甘肃、宁夏的辐射;

——在华南地区:以广东为主,加大了对广西、海南的推广。

值得关注的是:与省会城市、地级市市场趋于饱和相反的是,县城、乡镇的汽车保有量增速高于终端门店增速,且经销商户数量少、不成体系,不能充分满足当地终端采购的需求。因此经销商在扩大辐射广度的同时,也可考虑同时向纵深发展,挖掘未被满足的需求,开创市场新机会。

 

雅森数据研究中心深入各省

自2018年起,雅森数据研究中心历时两年时间,构建中国大陆境内31个省份汽车后市场权威数据体系,洞察行业当前现状,透析当前行业痛点,观测行业基本走向。更多研究内容请持续关注雅森数据中心。


雅森数据研究中心走进各省

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